Продовольственный шок уже начался — и нефть здесь не главная угроза
Частное автоследование: https://antonpolyakov.ru/ Телеграмм: https://t.me/Polyakov_Ant Boosty: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: https://clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: https://clck.ru/3PQqtH RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest 00:00 Начало 01:30 Настоящая проблема 02:12 Почему дорогой газ почти автоматически означает дорогую еду? 02:51 Как это бьёт по фермеру? 03:28 Первыми пострадают бедные страны 04:09 Почему еда дорожает даже там, где удобрений хватает? 05:09 Перемирие не вернет мир к прежним ценам 06:24 Что это значит для обычного человека? 09:26 Что в таком мире выглядит защитой? 11:05 Бенефициары на российском рынке 17:19 Финал 18:08 Я для вас старался, лайк, подписка, комментарий В этом видео мы разбираем тему, которую многие недооценивают. Все смотрят на войну с Ираном как на историю про нефть, бензин и геополитику. Но на самом деле главный бытовой риск для большинства людей — это не топливо, а еда. Потому что продовольственный шок начинается не с пустых полок, а с удобрений, газа, логистики и посевной. Через Ормуз проходит критическая часть мировой торговли нефтью, СПГ и, что особенно важно, удобрениями. Если этот коридор работает с перебоями, дорожает не только энергия, но и карбамид, мочевина, аммиак, а значит растёт себестоимость всего аграрного производства. Именно поэтому конфликт в заливе может сначала взорвать рынок удобрений, а потом — цены на еду в магазинах по всему миру. В ролике я подробно объясняю, почему дорогой газ почти автоматически означает дорогую еду, как это бьёт по конкретному фермеру, почему посевную нельзя “перенести на потом”, и чем опасен сбой поставок именно сейчас, когда мир находится в одном из самых чувствительных сезонов по спросу на удобрения. Если удобрения не пришли вовремя, фермер либо покупает их сильно дороже, либо снижает внесение, либо меняет структуру посевов, либо получает более слабый урожай. А это уже прямой путь к продовольственной инфляции. Отдельно разбираем, какие страны пострадают сильнее всего. В первую очередь это бедные импортозависимые экономики Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, где еда и топливо занимают огромную долю потребительской корзины. Но важно другое: этот кризис в итоге затронет абсолютно весь мир. Даже если какая-то страна найдёт альтернативные поставки, вырастет цена логистики, страховки, топлива, хранения и доставки. То есть конечная еда подорожает почти везде — просто с разной скоростью. В инвестиционной части ролика мы обсуждаем, кто на этом может заработать. На российском рынке это прежде всего ФосАгро, Акрон, Русагро, а шире — компании, связанные с газом, СПГ и базовым сырьём. Я отдельно объясняю, почему мне в этой логике по-прежнему интересен Новатэк, в каких случаях можно будет смотреть на Газпром и почему именно производители первичного сырья и еды могут оказаться самыми сильными бенефициарами эпохи инфляции издержек. Финальный вывод очень простой: это не просто война за Ближний Восток. Это потенциальный триггер глобального скачка цен на продовольствие. И если этот сценарий затянется хотя бы на один полноценный аграрный цикл, последствия почувствует весь мир. А значит инвестору уже сейчас нужно смотреть не только на нефть, но и на удобрения, газ, еду и базовый реальный сектор.
Частное автоследование: https://antonpolyakov.ru/ Телеграмм: https://t.me/Polyakov_Ant Boosty: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: https://clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: https://clck.ru/3PQqtH RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest 00:00 Начало 01:30 Настоящая проблема 02:12 Почему дорогой газ почти автоматически означает дорогую еду? 02:51 Как это бьёт по фермеру? 03:28 Первыми пострадают бедные страны 04:09 Почему еда дорожает даже там, где удобрений хватает? 05:09 Перемирие не вернет мир к прежним ценам 06:24 Что это значит для обычного человека? 09:26 Что в таком мире выглядит защитой? 11:05 Бенефициары на российском рынке 17:19 Финал 18:08 Я для вас старался, лайк, подписка, комментарий В этом видео мы разбираем тему, которую многие недооценивают. Все смотрят на войну с Ираном как на историю про нефть, бензин и геополитику. Но на самом деле главный бытовой риск для большинства людей — это не топливо, а еда. Потому что продовольственный шок начинается не с пустых полок, а с удобрений, газа, логистики и посевной. Через Ормуз проходит критическая часть мировой торговли нефтью, СПГ и, что особенно важно, удобрениями. Если этот коридор работает с перебоями, дорожает не только энергия, но и карбамид, мочевина, аммиак, а значит растёт себестоимость всего аграрного производства. Именно поэтому конфликт в заливе может сначала взорвать рынок удобрений, а потом — цены на еду в магазинах по всему миру. В ролике я подробно объясняю, почему дорогой газ почти автоматически означает дорогую еду, как это бьёт по конкретному фермеру, почему посевную нельзя “перенести на потом”, и чем опасен сбой поставок именно сейчас, когда мир находится в одном из самых чувствительных сезонов по спросу на удобрения. Если удобрения не пришли вовремя, фермер либо покупает их сильно дороже, либо снижает внесение, либо меняет структуру посевов, либо получает более слабый урожай. А это уже прямой путь к продовольственной инфляции. Отдельно разбираем, какие страны пострадают сильнее всего. В первую очередь это бедные импортозависимые экономики Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, где еда и топливо занимают огромную долю потребительской корзины. Но важно другое: этот кризис в итоге затронет абсолютно весь мир. Даже если какая-то страна найдёт альтернативные поставки, вырастет цена логистики, страховки, топлива, хранения и доставки. То есть конечная еда подорожает почти везде — просто с разной скоростью. В инвестиционной части ролика мы обсуждаем, кто на этом может заработать. На российском рынке это прежде всего ФосАгро, Акрон, Русагро, а шире — компании, связанные с газом, СПГ и базовым сырьём. Я отдельно объясняю, почему мне в этой логике по-прежнему интересен Новатэк, в каких случаях можно будет смотреть на Газпром и почему именно производители первичного сырья и еды могут оказаться самыми сильными бенефициарами эпохи инфляции издержек. Финальный вывод очень простой: это не просто война за Ближний Восток. Это потенциальный триггер глобального скачка цен на продовольствие. И если этот сценарий затянется хотя бы на один полноценный аграрный цикл, последствия почувствует весь мир. А значит инвестору уже сейчас нужно смотреть не только на нефть, но и на удобрения, газ, еду и базовый реальный сектор.